| # | Song Title | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Henghel Gualdi - And I Love Her | 320 | 02:23 |
| 2 | Henghel Gualdi - Bolero | 320 | 02:49 |
| 3 | Henghel Gualdi - Cabaret | 320 | 03:01 |
| 4 | Henghel Gualdi - Clarineide | 192 | 02:22 |
| 5 | Henghel Gualdi - Dai Oliviero | 320 | 02:47 |
| 6 | Henghel Gualdi - Dardanella | 160 | 03:28 |
| 7 | Henghel Gualdi - L'arnaldo | 256 | 02:58 |
| 8 | Henghel Gualdi - Lulù, Nanà | 256 | 03:48 |
| 9 | Henghel Gualdi - Magic Star | 320 | 02:49 |
| 10 | Henghel Gualdi - Michelle | 192 | 02:38 |
| 11 | Henghel Gualdi - Mister Clarinet | 192 | 03:03 |
| 12 | Henghel Gualdi - Pedrito | 256 | 02:48 |
| 13 | Henghel Gualdi - Piccola Vienna | 256 | 04:00 |
| 14 | Henghel Gualdi - Rio Grande | 320 | 02:36 |
| 15 | Henghel Gualdi - S. Silvestro | 160 | 03:58 |
| 16 | Henghel Gualdi - Tutti in pista | 256 | 03:28 |
| 17 | Henghel Gualdi - Valzer dell'addio | 320 | 03:14 |