| # | Song Title | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Zé Geraldo - As Canções do Embornal | 320 | 03:25 |
| 2 | Zé Geraldo - Catadô de Bromélias | 160 | 04:05 |
| 3 | Zé Geraldo - Cidadão | 320 | 03:30 |
| 4 | Zé Geraldo - Diário de Bicicleta (O Dia em Que Encontrei Che Guevara na Zona em Valadares) | 320 | 03:33 |
| 5 | Zé Geraldo - Encantamento | 320 | 03:29 |
| 6 | Zé Geraldo - Last Station Before New York | 256 | 05:24 |
| 7 | Zé Geraldo - Milho aos Pombos | 160 | 05:24 |
| 8 | Zé Geraldo - Mr. Tamborine Man | 192 | 04:54 |
| 9 | Zé Geraldo - Na Barra do Seu Vestido | 256 | 04:38 |
| 10 | Zé Geraldo - O Seringueiro | 320 | 04:15 |
| 11 | Zé Geraldo - Olhos de Jardineiro | 320 | 03:11 |
| 12 | Zé Geraldo - Olhos Mansos | 320 | 03:07 |
| 13 | Zé Geraldo - Porra Mano! | 256 | 05:18 |
| 14 | Zé Geraldo - Senhorita | 256 | 05:15 |
| 15 | Zé Geraldo - Última Reza | 320 | 04:39 |