| # | Song Title | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Bonfa - A Brazilian in New York | 320 | 05:05 |
| 2 | Luiz Bonfa - Arabesque | 320 | 02:01 |
| 3 | Luiz Bonfa - Avocado | 192 | 02:02 |
| 4 | Luiz Bonfa - Bagpipes | 320 | 01:51 |
| 5 | Luiz Bonfa - Batucada | 192 | 02:12 |
| 6 | Luiz Bonfa - Blue Madrid | 320 | 01:53 |
| 7 | Luiz Bonfa - Bonfabuloso | 320 | 02:12 |
| 8 | Luiz Bonfa - Canção do Mar | 320 | 03:19 |
| 9 | Luiz Bonfa - Carnival | 256 | 01:45 |
| 10 | Luiz Bonfa - Indian Dance | 256 | 01:26 |
| 11 | Luiz Bonfa - Island of Trindade | 320 | 02:37 |
| 12 | Luiz Bonfa - Luzes do Rio | 320 | 02:33 |
| 13 | Luiz Bonfa - Mahna De Carnaval Orfeo Negro | 192 | 03:52 |
| 14 | Luiz Bonfa - Manha De Carnaval | 256 | 02:31 |
| 15 | Luiz Bonfa - Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival) | 320 | 03:25 |
| 16 | Luiz Bonfa - Nelly | 256 | 02:40 |
| 17 | Luiz Bonfa - Night and Day | 320 | 02:13 |
| 18 | Luiz Bonfa - Nossos Momentos | 320 | 02:38 |
| 19 | Luiz Bonfa - Old Times (Velhas Tempos) | 192 | 02:51 |
| 20 | Luiz Bonfa - Paramaribo | 320 | 01:49 |
| 21 | Luiz Bonfa - Pastorinhas | 320 | 02:43 |
| 22 | Luiz Bonfa - Tenderly | 160 | 01:47 |
| 23 | Luiz Bonfa - Yesterdays | 160 | 02:16 |